صنعت مالی در ایران مبتنی بر ساختارهای سنتی بنا شده است. فشار تحول دیجیتال در حال ایجاد تغییرات گسترده در این صنعت است. از طرفی مدیریت سرمایه های خرد مردم نیازمند ارائه راهکارهای نوین مبتنی بر اساس نیازهای جامعه ایرانی و فناوری های جدید است. مجموعه مشاوران سورین متشکل از تیمی جوان از متخصصان فناوری و مالی از سال 1397 پدید آمد تا در بسترهای فعلی و در بسترهای نوآورانه جدید به مدیریت ثروت خرد مشتریان بپردازد.
سرمایه گذاری در شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی نوپا و صنعتی پیچیدگی های مالی فراوانی دارد.